Как работает каждая функция

Заказ-наряд: шапка, ход заказа и вкладки

Сверху — машина, клиент или юрлицо, сумма и одна шкала хода заказа: «Принят → В работе → Готово → Клиент в курсе → Оплачен → Закрыт». Ниже — вкладки, справа — оплата и закрытие.

• Над госномером — маленькое фото приёмки (первое по времени снимка). Нажмите — откроется просмотр поверх экрана, как в визите: фото крупно, остальные снимки листаются.
• Рядом с телефоном клиента — сколько у него визитов («14 визитов», тем же счётом, что в карточке клиента): сразу видно, постоянный ли это клиент.
• Под каждым шагом шкалы — время и кто: «10:42 · Сафин Р.», «1 ч 18 мин · план до 12:40», «приедет ~15:30». Текущий шаг — оранжевый, «Ожидание» — тем же шагом тёплым цветом.
• Справа от шкалы — одно главное действие по состоянию: «Работы закончены», «Клиент в курсе» (и «Вернуть в работу»), «Вернуть в работу» у ожидания. Оплачен — «Осталось закрыть заказ», закрытие — в блоке справа.
• Строки под шкалой появляются, только когда есть что сказать: пора звонить клиенту (с телефоном), клиент в курсе и когда приедет, ожидание, скидка клиента не на всех услугах, подозрительные события, визит из Core12, особая отметка.
• «Ожидание» ставится из «Ещё» с причиной: чип («Ждём запчасти», «Ждём оплату»…) или своими словами. Строка под шкалой пишет «Ожидание с 11:20 · Сафин Р. Ждём клиента — согласовать полировку», доска — «ожидание с 11:20». Причину можно поменять, пауза при этом не сбрасывается; «Вернуть в работу» снимает всё.
• Ниже — команда визита: приёмка, касса, смена, исполнители; услуги без исполнителя — красным.
• Вкладки: «Состав» (услуги, скидки и акции), «Приёмка» (фото и видео со временем и ракурсом на снимке, причина обращения и отметки, акт осмотра: схема кузова и список повреждений рядом), «Документы» (акт и УПД), «Рекомендации» (отложенные работы с тем, кто и когда их записал), «Отзыв» (оценка клиента — видит руководитель).
• Ракурс снимка («спереди», «слева», «салон»…) ставится нажатием на подпись в углу фото — и в закрытом заказе: это подпись, а не деньги. Мастер приёма подписывает снимки сам, если снимать по кругу.
• У кого есть право менять оплату исполнителя, в «Составе» видит, сколько придёт в ведомость: у позиции «по ставке · 30% → 1 111,50 ₽», внизу «Исполнителям начислится 2 018 ₽». Считается тем же расчётом, что при закрытии; у закрытого заказа — «начислено», из ведомости.
• Оплата справа — тот же блок, что в кассе: суммы, способы, быстрые купюры и сдача, баллы, список оплат и их исправление. Безнал — «Провести безналом»: это оплата, закрывает заказ отдельная кнопка. Не открыта смена — сказано сразу, до «Принять».
• С клавиатуры: цифры — сумма, Enter — принять, Ctrl+Enter — закрыть, Alt+1…4 — способ оплаты.
• Правка — панелями справа: «+ Услуга», «Скидка на заказ», «%» у суммы услуги, «Исполнители», «Указать клиента», «Изменить» у юрлица, УПД. Наряд остаётся виден слева.
• На телефоне оплата — вкладка «Оплата»; над нижней панелью видна полоса «Остаток · К оплате ›», а на остальных вкладках шапка сжимается в одну строку. Каждая услуга в «Составе» — на своей серой площадке: название, исполнитель и оплата одной позиции вместе.
• «Ещё» над шапкой: «Отметить «ожидание»», «Вернуть в работу», «Удалить визит» — по правам.

Кто видит: Оплату принимает касса; приёмка видит, что мешает закрыть, а печать и документы ей не показываются.

Откуда взялась скидка в заказе

Скидка в заказе может складываться из нескольких источников, и панель оплаты показывает каждый из них — с суммой и с тем, кто её дал.

• Согласованный запрос — процент или сумма, с именами: кто просил и кто согласовал. Если скидка дана на одну услугу, в строке так и написано: «на «Полировка»».
• Акция — название акции, суммы берутся из её применения.
• Договорная скидка юрлица — процент из карточки контрагента. Она встаёт и когда визит оформляют на юрлицо УЖЕ после приёма — кнопкой «На …» или «Выбрать юрлицо» в карточке визита, из окна «Указать клиента» («Оформить на юрлицо»), закреплением машины в автопарк, первым безналом на юрлицо или счётом по визиту: позиции без скидки и с персональной скидкой водителя пересчитываются, ручные, акции и согласованные остаются. При безнале форма оплаты предупреждает об этом заранее — остаток на кнопке уменьшится после закрытия.
• Персональная скидка клиента — процент из карточки клиента. Она встаёт на услуги сама при оформлении и при допродаже. В шапке заказ-наряда её видно меткой «скидка клиента N%», на кассе — строкой над позициями, в приёме — рядом с «Найден».
• Если скидку назначили уже после приёма (или визит приняли на дубль карточки, или клиента указали позже), заказ говорит: «Персональная скидка клиента N% не стоит на … услугах» — и кнопкой «Применить скидку» ставит её на услуги без скидки. Услуги с другой скидкой (ручной, акцией, согласованной) не трогаются. Нельзя, пока в заказе списаны баллы при правиле «либо скидка, либо баллы», или если принято денег больше итога со скидкой, — тогда вместо кнопки написана причина.
• Персональная скидка не действует на визит, оформленный на юрлицо со своей договорной скидкой, и на другой точке, если в настройках лояльности скидка «только на своей точке», — заказ пишет это прямо. В «Магазине» её нет.
• Остаток, не покрытый акциями и запросами, показывается источником «юрлицо», «клиент» или «внесена вручную при оформлении» — в этом порядке приоритета.
• Вклад согласованной скидки показывается ровно тот, что она сняла с позиций, — поэтому сумма источников сходится с итогом скидки.
• Согласованную по запросу скидку управляющий может отменить в карточке заказа — кнопка «Отменить скидку» с подтверждением, пока заказ не закрыт. Снимается ровно вклад запроса, позиции и итог пересчитываются, отмена попадает в журнал действий. После отмены по заказу можно дать или запросить новую скидку.

Кто видит: Панель оплаты видит кассир и управляющий; скидку сверх правил согласует управляющий, он же может её отменить. «Применить скидку» клиента нажимает тот, кто правит заказ или принимает оплату: кассир, приёмка, управляющий.

Скидка по запросу: попросить, отменить, попросить снова

Скидка сверх правил живёт в заказе как запрос: кассир её просит, управляющий решает. Блок «Скидки и акции» в карточке заказа всегда показывает, что со скидкой сейчас.

• Кнопка «Скидка на заказ» в шапке блока открывает панель справа: размер скидки в процентах или рублях (переключатель «% / ₽»), причина и сразу итог — «было → станет». У кассира кнопка внизу — «Запросить 10 %»: запрос уходит управляющим в колокольчик и Telegram, решение возвращается в карточку. Причина необязательна, но её видит тот, кто решает.
• У управляющего та же кнопка — «Дать скидку 10 %»: она применяется сразу, без согласования: он и есть тот, кто согласует.
• Акции — кнопка «Акция» рядом: в той же панели список действующих акций, выбрать и «Применить».
• В заказе либо скидка, либо акция — одна поверх другой не ложится. Пока в заказе стоит акция, скидку не дать и не запросить (ни на весь чек, ни на услугу); пока скидка ждёт согласования или стоит, акцию не применить. Блок пишет это строкой, а лишней кнопки нет.
• Применённую акцию снимает кнопка «Отменить акцию» в её строке (с подтверждением, пока заказ не закрыт): возвращается ровно то, что сняла акция, персональная скидка клиента остаётся. После этого можно дать скидку или применить другую акцию.
• Что со скидкой сейчас — строками блока: ждёт согласования (тёплая), стоит (зелёная), персональная скидка клиента, применённая акция. Кнопки «Отклонить», «Согласовать», «Отменить скидку» и «Отменить акцию» стоят в самой строке.
• Под строкой — кто и когда: «просит Имя» у ждущего запроса, «по запросу Имя · согласована: Имя» у согласованного, «установлена: Имя» у скидки, которую управляющий дал сам, «применена: Имя» у акции.
• Скидку можно дать не на весь чек, а на одну услугу: в строке услуги, слева от её суммы, стоит значок «%». В окне видно сумму услуги, что уже скинуто и сколько ещё можно, а считать разрешено и процентом, и рублями.
• Сколько скинули с услуги, написано прямо под её суммой — «скидка 585 ₽», а у ждущего решения запроса «скидка 15% — ждёт». Значок «%» в этот момент меняет цвет: красный — скидка стоит, оранжевый — ждёт согласования.
• Скидка на услугу живёт по тем же правилам: управляющий даёт её сам, кассир просит, и она так же отменяется — кнопкой в том же окне или «Отменить скидку» в её строке блока «Скидки и акции».
• У клиента своя персональная скидка — запрос ложится СВЕРХ неё: процент считается от полной цены и добавляется к уже снятому (10 % клиента + 5 % по запросу = 15 %). Согласовывать саму персональную скидку не нужно — она встаёт сама; над полями запроса это написано.
• Действующая скидка одна НА КАЖДЫЙ охват: скидка на весь чек и скидки на разные услуги друг другу не мешают, а вторую скидку на ту же услугу завести нельзя — сначала решение или отмена.
• После отмены и после отказа кнопка «Скидка на заказ» возвращается: «Скидка 10% отменена — можно дать новую».
• Прежние запросы по заказу собраны ссылкой «Раньше: 2 запроса ›» — по ней раскрывается, что происходило со скидкой, даже когда на её место дали новую.
• Закрытый заказ скидку не меняет: там уже приняты деньги, для этого есть правка оплат.

Кто видит: Просит тот, кто ведёт заказ; решает, отменяет и даёт сразу — управляющий с правом «Согласовывать скидки». Акцию применяет и отменяет тот, кто правит заказ.

«Оплата не требуется» — заказ на 0 ₽

Если скидка покрыла заказ целиком, платить нечего: вместо формы оплаты появляется плашка «Оплата не требуется — осталось закрыть заказ».

• Так помечается заказ, в котором есть позиции, а итог после скидок равен нулю или меньше.
• Пустой заказ бесплатным не считается: в нём нечего закрывать, и кнопка закрытия не появится.
• Нулевой остаток без полной скидки — это «Оплачено полностью»: разные плашки, разный смысл.

Кто видит: Закрывает заказ сотрудник с правом «Закрытие заказа».

Почему заказ не закрывается

Кнопка закрытия неактивна, пока не выполнены все условия. Под оплатой — блок «Закрытие заказа» с четырьмя пунктами (фото приёмки, клиент или юрлицо, исполнители, оплата): выполненные — зелёной галкой, невыполненные — красным с подсказкой и ссылкой «Снять», «Указать» или «Назначить». Кнопка становится оранжевой, когда все пункты зелёные.

• Заказ не оплачен полностью (баллы клиента учитываются как оплата).
• В заказе есть услуги без исполнителя. Товары (галка «Товар (не услуга)» в прайсе) исполнителя не требуют: у них в строке просто пусто — ни поля, ни красной пометки, и закрытие они не держат. Если товару всё же назначили человека при приёме, имя видно и поле остаётся — назначение можно снять.
• Не указан клиент, если включено правило точки «Не закрывать заказ без клиента» (по умолчанию включено): без клиента визит и кэшбек пройдут мимо карточки. Продаж «Магазина» и визитов юрлиц (автопарка) правило не касается.
• Имя клиента проверяется раньше — при приёме, по правилу «Когда спрашивать имя»: «Необязательно», «У известных карточек» (по умолчанию: машина или клиент уже в базе, а имени нет) или «Всегда». Так безымянная база пополняется, пока клиент рядом. Визитам юрлиц имя не нужно.
• Нет фото приёмки, когда оно обязательно по правилу точки.
• В заказе нет позиций — закрывать нечего.
• Те же проверки повторяются на сервере: обойти их, нажав кнопку дважды, не получится.

Где настраивается: Правила фото, имени и обязательности клиента — «Настройки → Точка и смена → Приём машины».

Кто видит: Право «Закрытие заказа»; правила точки настраивает управляющий.

Когда обязательно фото приёмки

Точка сама решает, для каких заказов фото машины при приёме обязательно. Фото — доказательство «в каком виде приняли»; без него заказ не закроется.

• «Обязательно всегда» — фото нужно каждому заказу (значение по умолчанию).
• «Не требуется» — фото не спрашивается вовсе.
• «Для дорогих работ» — фото нужно, если сумма заказа достигла порога ИЛИ в заказе есть услуга из выбранных категорий (подкатегории считаются вместе с родительской). Без суммы и без категорий правило не сработало бы ни разу — такое не сохранится.
• Продажа в «Магазине» фото не требует никогда — там нет машины.
• Достаточно одного фото по заказу; правило проверяется и в панели оплаты, и на сервере при закрытии.
• Снимайте по кругу: над кнопками приёма — «Следующий кадр» (спереди, слева, сзади, справа, салон, багажник, повреждение). Кадр с камеры подписывается выбранной стороной, и чип сам переходит на следующую. Снимки из галереи и любой кадр можно подписать выбором в углу миниатюры; в наряде снимок будет «10:41 · спереди».
• Кроме фотографий, к заказу можно приложить видео — до 3 минут на ролик. Ограничение не каприз: видео хранится как снято, без сжатия, и одна минута весит примерно столько же, сколько все записи разговоров точки за месяц. Длинный ролик экран не отправит и скажет об этом сразу — снимите короче или разбейте на части. Срок может быть другим: его задаёт поставщик системы, и экран всегда показывает текущий.

Где настраивается: «Настройки → Точка и смена → Приём машины»: правило, порог суммы и категории. Потолок длительности видео задаёт поставщик системы.

Кто видит: Настраивает управляющий с правом «Настройки точки».

Приём: клиент по номеру машины и по телефону

На шаге «Машина» клиента находят двумя путями. По госномеру — «Найти» или «Номер по фото»: подставятся марка, класс, VIN и год, имя и телефон владельца, строка «Найден: имя · визитов». По телефону — достаточно набрать номер полностью: если такой клиент есть, под полем встанет «По телефону: имя · визитов» и его машины.

• Номера машины ещё нет: у клиента одна машина — она подставится сама, несколько — нажмите ту, на которой он приехал (первой стоит машина последнего визита). Клиент приехал на новой — просто впишите номер или отметьте «Без госномера».
• Пустое имя подставляется из базы, вписанное руками не трогается; сменили телефон на незнакомый — подставленное имя уходит, это уже другой человек. У карточки без имени форма попросит вписать его — без имени приём не сохранится. Персональная скидка клиента видна рядом с его именем и на шаге «Проверка».
• Визит оформится на владельца телефона, даже если машина в базе записана на другого человека, и машина перейдёт к нему — форма скажет об этом строкой под именем. Клиент, выбранный в его карточке или в записи, сильнее телефона.
• Причина обращения и особые отметки — в открытой карточке «Причина обращения и отметки» сразу под клиентом. Причина печатается в заказ-наряде, отметка («не мыть двигатель», «клиент торопится») видна на доске заказов и в наряде; поправить обе можно в заказе до закрытия.

Кто видит: Искать по телефону может тот, кто принимает машины или ведёт записи, — так же, как по госномеру.

Недописанный приём не пропадает

Начали приём — сфотографировали машину, номер распознался, набираете услуги — и надо отойти: подъехала другая машина, нужно посмотреть записи или карточку клиента. Уходите куда угодно: форма остаётся как была — номер, фото, клиент, услуги, исполнители и шаг, на котором остановились.

• Приёмка: «Записи» или «Прайс» в нижней панели, «Назад», переход в карточку клиента — вернитесь в «Приём», и форма на том же месте.
• «К доске» и «Назад» на первом шаге форму не стирают, а прячут: в блоке «Сейчас» над доской встаёт строка «Приём не закончен» с машиной, числом услуг и фото. «Продолжить» (или «Продолжить приём» вместо «Принять машину») возвращает к ней. Пустая форма просто закрывается.
• В кассе так же: «К кассе» прячет форму «Создать заказ», а строка «Приём не закончен» с «Продолжить» и «Отменить» встаёт в блок «Что сейчас» над разделами кассы.
• Приём из записи («Принять машину» в карточке записи) и из карточки клиента («Создать заказ») держится тоже. Он живёт на экране «Приём машины», которого нет в нижней панели, поэтому появляется строка «Приём по записи не закончен» с «Продолжить»: на доске приёмки — в блоке «Сейчас», на доске заказов — над списком, в кассе — в «Что сейчас». Вернуться можно и по «Назад», и той же кнопкой в той же записи. «Принять машину» в ДРУГОЙ записи, «Создать заказ» у другого клиента или «Открыть и поправить» черновик очереди сначала спросят: начатый приём при этом пропадёт.
• Приёмка пришла по «Клиент приехал» или по уведомлению о машине — откроется доска с этой машиной, а начатый приём останется строкой в блоке «Сейчас». В кассе так же ведут ссылки на её разделы («пора закрывать смену», «к выплате»).
• Нажали «Принять машину», фото ещё догружаются, а вы уже ушли на другой экран — заказ создастся сам, система скажет «Заказ по … создан» и с вашего экрана не уведёт.
• Приём пропадает только по «Отменить приём» (с подтверждением), после «Принять машину» и при смене точки: исполнители, боксы и цены формы относились к прежней точке, система скажет об этом.
• Форма живёт, пока открыто приложение: перезагрузка страницы, закрытие приложения, выход из аккаунта и объединение карточек клиента или машины (оно перезагружает экран) её стирают. «Обновить» на плашке новой версии при начатом приёме сначала спросит. Без сети приём сохраняйте кнопкой «Сохранить офлайн» — такой приём лежит в телефоне и не пропадёт.

Приём без сети и очередь на телефоне

Пропала связь на мойке — приём машины со всеми фото сохраняется в телефоне и уходит на сервер сам, когда сеть вернётся. Полоса под шапкой показывает, сколько приёмов ждёт.

• Без сети кнопка на последнем шаге приёма называется «Сохранить офлайн». В полосе под шапкой — «Нет сети — приёмы сохраняются в телефоне · в очереди: N».
• Связь вернулась — очередь уходит сама. Если сервер не отвечает (обновление, истёкший вход), приём ждёт и повторяется раз в минуту; «Отправить сейчас» — сразу. Второго заказа повтор не создаёт: у каждого приёма свой ключ.
• Скрытого за это время подрядчика очередь снимает с позиции сама и отправляет приём без исполнителя — об этом придёт сообщение, исполнителя назначьте в наряде.
• Сервер отказал по существу (услугу скрыли, смена закрыта, VIN не подошёл) — в полосе «не принято сервером: N» и кнопка «Разобрать». Сам такой приём больше не отправляется и из телефона не пропадает, пока его не удалят.
• «Открыть и поправить» (заказ не создан) — приём откроется в форме со всеми данными и фото. Что подставить нельзя (услуга скрыта из прайса, исполнитель уволен, подрядчик скрыт, акция закончилась), форма перечислит плашкой сверху. Исправьте и примите заново — заказ уйдёт с тем же ключом, дубля не будет; без сети исправленный приём встанет на место прежнего в очереди. «Отменить» — выйти, ничего не меняя.
• Цену, поправленную руками, черновик оставляет, если у вас есть право её менять; когда она расходится с прайсом, плашка называет обе цены — «Взять цену прайса» ставит прайсовую.
• Приём открывали из записи: если запись с тех пор отменили, отметили «не приехал» или по ней уже есть заказ, форма сама снимет привязку и скажет об этом. Сервер отказал из-за записи («Запись отменена или уже обработана», нет права вести записи) — «Отвязать запись» над формой: приём уйдёт как обычный, запись не изменится.
• Если приём удалили из очереди (в другом окне), пока черновик был открыт, «Принять» спросит, принять ли данные формы как новый приём. Если на экране «Приём машины» уже начат другой приём, «Открыть и поправить» спросит, заменить ли его, — набранное без вопроса не пропадает. Форму во вкладке приёмки и кассы черновик не трогает.
• «Повторить» — отправить приём как есть, если причину убрали в другом месте (вернули услугу в прайс, поправили VIN в карточке машины). Пока приём открыт черновиком в форме, «Повторить» не сработает — иначе ушла бы старая версия без ваших правок: примите его в форме или нажмите «Отменить» над ней. «Удалить» — данные приёма и фото с телефона пропадут, машину придётся принять заново.
• Заказ создан, а фото не приняты (файл слишком большой) — «Открыть заказ», «Повторить» догрузит оставшиеся, «Удалить» уберёт с телефона только недогруженные фото. «Открыть и поправить» здесь нет: заказ уже есть, правится он сам.
• Приём уходит только от имени того, кто его оформил: на общем телефоне смены вошёл другой сотрудник — полоса пишет «ждут входа «Имя»: N», и приём ждёт автора. Поправить приём через форму может тоже только автор.
• Если автор уволен или больше не придёт, руководитель в окне «Разобрать» видит и чужие приёмы: «Принять от своего имени» (автором приёма — кто принял машину, KPI приёмки — станет он сам, система спросит подтверждение) или «Удалить». Если заказ по такому приёму уже создан и ждут только фото, кнопка называется «Догрузить от своего имени»: заказ, «кто принял» и KPI остаются за автором, от имени руководителя только догрузятся фото.
• Приём уходит на ту точку, где машину принимали, даже если в шапке уже выбрана другая. Черновик на правку открывается там же — точка переключится сама.

Кто видит: Очередь — у всех, кто принимает машины (право «Создавать заказ-наряды»). Чужие приёмы на телефоне разбирает руководитель — право «Дашборд и аналитика (полный)» или «Управлять сотрудниками».

Услугу делали вдвоём — как поделить оплату

На одну услугу можно назначить нескольких исполнителей (до пяти). Деньги за неё по-прежнему одни: между исполнителями делится сумма, с которой считается зарплата, а цена для клиента не меняется.

• Кнопка с человечками стоит в строке услуги — в заказ-наряде, в кассовой панели и в форме приёма машины. В окне добавляются исполнители, по умолчанию поровну.
• Тумблер «Назначить на все услуги заказа» ставит этот же состав на каждую услугу наряда — обходить строки по одной не нужно. Товары и работы подрядчика он не трогает, а если у каких-то услуг сейчас другие исполнители, окно предупредит, скольких заменит.
• Тумблер «Свои доли» включает ручные проценты (60/40). Сумма долей обязана быть 100 % — иначе сервер не примет.
• Ставка у каждого своя: делится база, а процент берётся из его настроек. При ставках 40 % и 20 % услуга за 1 000 ₽ пополам даст 200 ₽ и 100 ₽.
• Индивидуальная оплата позиции («за эту машину платим 300 ₽») тоже делится по долям, а не удваивается. Если исполнителя заменили целиком — она снимается, как и раньше.
• Выручка в KPI и в «Персонале» делится так же: одна услуга за 1 000 ₽ не даёт двоим по 1 000.
• Сам исполнитель видит это в своём кабинете: под услугой подписано «ваша доля 50 % · вместе с …» — и в «Моих машинах» до закрытия, и в «Заработке» после.
• Занятость по часам, наоборот, не делится: оба заняты всё время работы — фактов «начал / закончил» у системы нет.
• В отчётах в строке услуги перечисляются оба имени. В печатном заказ-наряде исполнителей нет вовсе — документ отдают клиенту.
• Подрядчик и штатные исполнители по-прежнему взаимоисключающи: назначили подрядчика — исполнители с долями снимаются, у него своя ручная выплата.
• В ЗАКРЫТОМ заказе исполнителя тоже можно заменить — это делает управляющий с правом «Менять оплату исполнителя и KPI в заказе». Система спросит подтверждение и пересчитает начисление: у прежнего исполнителя оно снимется, у нового появится.
• Если зарплату за этот месяц уже выдавали, система отдельно спросит «Пересчитать всё равно?»: ведомость изменится задним числом, у кого-то станет другой остаток к выплате. Так исправляют ошибку в начислении; решение попадает в журнал.

Кто видит: Право «Назначение исполнителя» — есть у приёмки, кассира и управляющего. В закрытом заказе — только у того, кому доверены деньги исполнителя (право «Менять оплату исполнителя и KPI в заказе»).

Своя позиция в наряде: название и цена руками

Когда нужной работы или товара нет в прайсе, их вписывают прямо в наряд: своё название, своя цена. В прайс такая позиция не сохраняется — она живёт только в этом наряде.

• «+ Услуга» → «Добавить в наряд» → вкладка «Услуги» → «Своя позиция». Впишите название, выберите «Работа» или «Товар», количество и цену за единицу — «В наряд».
• Ищете услугу, а её нет в прайсе, — под пустым результатом поиска есть ссылка «Добавить … своей позицией»: название подставится из поиска.
• Работа — как обычная услуга: ей нужен исполнитель (без него наряд не закроется), она идёт в KPI, исполнителю начисляется ставка «за свою позицию» из настроек прайса, а без неё — его личная ставка на весь оборот; оплату за позицию можно задать и в самой строке.
• Товар — без исполнителя и без ЗП, как запчасть; со склада ничего не списывается.
• В наряде у такой строки серая метка «своя». Название уходит в печать наряда, акт, УПД, счета юрлицам, отчёты и историю визитов клиента; в отчётах «по разделам» свои позиции собраны в разделе «Свои позиции».
• Скидки работают как у любой позиции: персональная клиента, договорная юрлица, ручная — по праву. Акции и кэшбек «на конкретную услугу или раздел» к своей позиции не относятся, правила «на весь чек» — относятся.
• Ошиблись в названии или цене — удалите строку крестиком и впишите заново.
• Выключили функцию — новые свои позиции не добавить, уже вписанные остаются как были.

Где настраивается: «Настройки → Прайс и склад → Прайс», внизу строка «Своя позиция в наряде»: включить и, по желанию, ставка исполнителя — % от суммы позиции. По умолчанию выключено.

Кто видит: Вписывает тот, кто добавляет услуги в наряд (право «Редактировать заказ-наряды»); включает и задаёт ставку — сотрудник с правом «Редактировать прайс».

Состав заказа: количество и лишние услуги

Пока заказ не закрыт, его состав правится: количество меняется прямо в строке, ошибочно внесённая услуга удаляется крестиком, недостающая добавляется кнопкой «+ Услуга» над списком (вкладка «Состав»).

• Количество — кнопка «×1» под названием услуги: по ней раскрывается «− 1 +» с предпросмотром суммы, изменение уходит по кнопке «Применить», уменьшение — ещё и с подтверждением; случайное нажатие ничего не меняет. Рядом с кнопкой видна цена за штуку — «×3 по 1 750 ₽»; скидка строки — персональная, договорная, акция, согласованная — остаётся в той же доле. Убрать позицию — крестик.
• У почасовой позиции (единица «ч» — «Слесарные работы», типовые работы СТО за час) количество — это часы, и оно бывает дробным: «×1,5 ч». Кнопки «− +» меняют на полчаса, вручную можно вписать до сотых — «1,25» (запятая или точка), не меньше 0,1 ч. Сумма — цена часа × часы. То же поле — на приёме машины и в окне записи (там — до 24 ч на услугу, а вся запись по часам — не длиннее 10 часов). У остальных позиций поле количества по-прежнему целое.
• На приёме машины, шаг «Услуги», лишняя услуга убирается в два касания: на телефоне смахните её строку влево — в этой же строке слева от названия появится красная корзинка, нажмите её. Смахивать можно и в прайсе, и в списке «что в заказе» над «Итого» — возвращаться в раздел услуги не нужно. На компьютере в этом списке у каждой строки крестик. Нажатие на выбранную услугу по-прежнему раскрывает «− 1 +» с суммой и кнопкой «Убрать»; на шаге «Кто делает» — крестик у строки.
• Уменьшение количества — тоже уменьшение чека: попадает в «Подозрительные события» тем же правилом, что удаление позиции, а лишние списанные баллы возвращаются клиенту.
• Крестик стоит справа в строке услуги, на телефоне — в шапке карточки позиции, рядом с названием.
• Удаление спрашивает подтверждение: сумма заказа уменьшится, действие попадёт в журнал.
• Уменьшение чека — повод посмотреть глазами: удалённая позиция попадает в «Подозрительные события» (правило «Удалена позиция заказа», отключается в настройках).
• Если клиент списывал баллы, а после удаления они перестали влезать в лимит, излишек возвращается ему сразу.
• Закрытый заказ так не правится — сервер откажет; после закрытия меняются только оплаты (изменить способ или отменить), и то по согласованию.
• Визит, вернувшийся в работу отменой оплаты, состав тоже не правит: зарплата и материалы по нему уже посчитаны закрытием. Примите оплату и закройте его, а новые работы оформите отдельным визитом.
• «+ Услуга» открывает справа панель «Добавить в наряд»: поиск, разделы прайса, цены по классу машины. «+» у обычной услуги кладёт её сразу, «+1» у той, что уже в наряде, прибавляет штуку к её строке. У цены-вилки, свободной цены и колонки «по радиусу» строка раскрывается: цену выбирают ДО добавления ползунком или вводом. Работы, которые клиент откладывал или которые ему считали расчётом стоимости, подсвечены «отложена клиентом» и стоят первыми; добавленная такая работа закрывает свою рекомендацию этим заказом, цена — по прайсу на сегодня. Внизу — сколько добавлено, пока панель открыта.
• Поиск в панели — по названию, артикулу, разделу и подкатегории прайса: «консервация» выдаст всю подкатегорию «Консервация салона»; слова подкатегории и названия можно смешивать. Найденные по своему названию стоят первыми, под каждой строкой — где она лежит в прайсе. Так же ищут на приёме машины и в расчёте стоимости. Выбрали раздел с подкатегориями — вторым рядом появятся чипы подкатегорий: нажатие сужает список до одной (раздел в прайсе один — чипы видны сразу). Вкладка «Магазин» ищет так же — по названию и группе товара.
• Запчасти — вкладка «Запчасти» той же панели, если в «Складе магазина» включены «Товары и запчасти в допродаже наряда»: артикул и производитель, остаток на складе, цена-ориентир, количество и цена за единицу до добавления. Запчасти, отмеченные на складе «подходит к» марке и модели машины наряда, стоят первыми под заголовком «Подходят к …», остальные — ниже. «Новая запчасть» (право «Склад») заводит её с приходом по закупке, галкой «Подходит к …» отмечает под эту машину и тут же кладёт в наряд по продажной цене.
• «Магазин» — вкладка той же панели (настройка «Склад магазина → Магазин в наряде»): та же витрина, что у кассы. Товар кладётся без исполнителя; уже в наряде — прибавляется штука. Видит любой, кто правит наряд, — приёмка тоже; провести продажу без машины она по-прежнему не может. Кнопка «+ Товар или запчасть» открывает панель сразу на товарах.

Кто видит: Право «Редактировать заказ-наряды» — есть у приёмки, кассира и управляющего. Удаление всего визита — отдельное право, у кассы его нет.

Удалить визит (завели по ошибке)

Машину оформили ошибочно — не тот номер, дубль записи, клиент уехал не заезжая. Удаление убирает визит с досок и из сводок; удаляет его управляющий, у кассы такой кнопки нет.

• Кнопка — «Ещё → Удалить визит» в шапке заказ-наряда, с подтверждением.
• Визит с принятой оплатой не удаляется: сначала отмените оплату, иначе деньги остались бы в выручке смены без визита.
• Закрытый визит — тоже нет: в нём начислена зарплата и списаны материалы. И визит, вернувшийся в работу отменой оплаты, — по той же причине.
• Запись, по которой визит открыли, снова становится живой: её можно перенести или отменить, а задача ревизии возвращается в ожидание.
• Рекомендации и работы из расчёта стоимости, которые визит закрыл, снова ждут при машине: клиент передумал, а расчёт остаётся.
• Каждое удаление попадает в журнал действий, уходит управляющим в Telegram и показывается в «Подозрительных событиях» с суммой визита.
• Кассиру ошибочный визит удалять не нужно: состав он правит сам, а разбор пустого визита — вопрос к управляющему.

Где настраивается: Право «Удалять заказ-наряды» — «Настройки → Персонал и роли → Роли и права», раздел «Заказ-наряды». По умолчанию оно только у управляющего; выдать его кассиру можно тумблером, но тогда пропадает смысл контроля.

Кто видит: Право «Удалять заказ-наряды». Правка состава («Редактировать заказ-наряды») отдельная — она у кассы остаётся.

Изменить оплату (перепутали способ)

Кассир принял оплату не тем способом — например, провёл картой то, что клиент дал наличными. Оплату нельзя переписать молча: кассир отправляет запрос, а применяет его управляющий с правом изменять и отменять оплаты. Кнопки — под списком оплат: и в заказ-наряде, и в кассовом окне.

• Меняется только разбивка по способам (наличные / карта) — итоговая сумма заказа остаётся прежней.
• Безнал юрлица и оплата сертификатом в разбивке не участвуют: за ними счета, акт сверки и реестр сертификатов. Отменить их можно — это соседняя кнопка.
• Оплаты вообще не было — это не правка, а «Отменить оплату»: правка сумму заказа не уменьшает.
• На заказ одновременно допустим один ждущий запрос (правки или отмены); «всё как было» система не примет.
• Решение принимается из Telegram или из карточки заказа; решил один — кнопки гаснут у остальных.
• После согласования пересчитывается сверка уже закрытых смен, куда попали эти оплаты.
• Каждая такая правка попадает в журнал действий и в «Подозрительные события» — без порога, владелец видит все.
• Если оплаты успели измениться после отправки запроса, он не применится — придёт отказ с текущим состоянием.

Где настраивается: Кто получает такие запросы — «Настройки → Финансы и контроль → Согласования».

Кто видит: Запрос отправляет кассир, применяет управляющий с правом «Изменять и отменять оплаты заказа».

Отменить оплату (провели по ошибке)

Оплаты на самом деле не было: провели дважды, пробили не ту машину, ошиблись номером сертификата. Отмена убирает оплату из заказа, смены и выручки. Это не возврат денег клиенту, а исправление ошибки кассира — и как у правки, без права всё идёт через согласование управляющего.

• Кнопка «Отменить оплату» — под списком оплат в заказ-наряде и в кассовом окне; в окне отмечаются конкретные строки, а не сумма.
• Отменить можно любой способ, включая безнал и сертификат: номинал и услуги сертификата возвращаются в реестр отдельной строкой «Возврат» в его журнале.
• Заказ был оплачен полностью и закрыт — после отмены он перестаёт быть оплаченным: возвращается в работу, снова появляется в кассе с остатком, а начисленный за него кэшбек снимается (при повторном закрытии начислится заново).
• Работы и списанные материалы не отменяются: зарплата и склад считают выполненную работу, а не полученные деньги. При повторном закрытии они не задвоятся.
• Пока визит снова не закрыт, его нельзя ни удалить, ни менять состав работ: зарплата и материалы по нему уже посчитаны. Новые работы оформляются отдельным визитом.
• Отмена запрещена, если зарплата за месяц этого заказа уже выплачена, — иначе повторное закрытие переписало бы выданную ведомость. И если этим заказом продали сертификат: сначала аннулируйте бланк в реестре.
• Продажа «Магазина» так не отменяется: чек оформляется и закрывается одной операцией, вернуть его в работу нечем — ошибку в продаже разбирает управляющий.
• Сверка уже закрытых смен пересчитывается: наличных в расчётном остатке станет меньше на отменённую сумму. Факт пересчёта денег кассиром не трогается.
• Каждая отмена попадает в журнал действий и в «Подозрительные события» — без порога: она уменьшает выручку, поэтому владелец видит все.
• Кассирам, принимавшим эту оплату, приходит уведомление с суммой и причиной.

Где настраивается: Кто получает такие запросы — «Настройки → Финансы и контроль → Согласования».

Кто видит: Запрос отправляет кассир, применяет управляющий с правом «Изменять и отменять оплаты заказа».

Расход материалов в наряде

Под услугой с нормами расхода — строка «Материалы по норме: квантум 1 м ›». По ней справа открывается расход позиции: материал, норма (рецепт × количество услуги) и факт. Ушло больше или меньше нормы — впишите факт: со склада спишется он, а не норма.

• Пока не правили, строка серая: «Материалы по норме». После правки — «Материалы: квантум 8 м», а если ушло больше — впереди значок и «+7 м сверх нормы». Длинные названия строка обрезает, полный список — в подсказке при наведении и в самом расходе.
• Поле «Факт» — на всю позицию, а не на единицу услуги. Поменяли количество услуги после правки — норма пересчитается, а вписанный факт останется прежним: загляните в расход. Материал, который не понадобился, — 0. «+ Материал» добавляет расходник склада точки, которого нет в рецепте (без нормы — весь его расход считается сверх нормы). Причина перерасхода — по желанию, её видно в наряде, в детализации зарплаты и у мастера.
• Вписали ровно норму и без причины — правки нет, позиция снова «по норме». «Вернуть нормы» — то же одной кнопкой.
• Списание идёт при закрытии заказа. Если заказ уже закрыт, правка перепроводит склад этой позиции: списанное возвращается на склад, факт списывается по той цене, по которой списали раньше (новый материал — по текущей). Всё записывается в журнал действий.
• Зарплата «% от маржи» по позиции с правкой считается от фактических материалов: перерасход уменьшает её, экономия — увеличивает (решение владельца). У закрытого заказа начисление пересчитывается сразу; если за месяц уже выдавали зарплату, система спросит подтверждение.
• Суммы (цена материала, «по норме / по факту ₽») видят те, кому доступна себестоимость в прайсе («Прайс» или «Дашборд»). Касса и приёмка видят только количества, мастер в своём кабинете — строку «расход: квантум 8 м (норма 1)».
• Блока нет у товаров (их расход — само количество), у услуг без норм расхода и на точке, где склад выключен. Заказы, закрытые до 13.10.2026, где списание не разложено по услугам, так не правятся — склад поправляют операцией на складе, оплату мастера — «Оплатой исполнителя».

Где настраивается: Нормы расхода — в карточке услуги в прайсе (при включённом складе точки); материалы и цены — «Настройки → Прайс и склад → Склад».

Кто видит: Открытый заказ правит тот, у кого есть «Редактировать заказ» (приёмка, касса, управляющий); закрытый — только с правом «Менять оплату исполнителя и KPI в заказе» (управляющий).

Печать заказ-наряда и акта осмотра

Документы визита открываются кнопками в шапке заказ-наряда (на телефоне — значками принтера и файла, подпись всплывает при удержании): «Печать» — заказ-наряд PDF на фирменном бланке, «Excel» — тот же документ книгой для бухгалтерии, «Акт (PDF)» в блоке осмотра — схема кузова с метками. Работает и с телефона, и с компьютера.

• PDF открывается новой вкладкой — оттуда его печатают или отправляют клиенту; Excel сразу скачивается файлом.
• На телефоне PDF откроется в просмотрщике: дальше «Поделиться» — отправить в мессенджер или сохранить в «Файлы».
• Документ собирается в момент нажатия: он всегда показывает текущий состав работ, скидки и оплаты — сохранять его «на всякий случай» не нужно.
• Шапка, подпись, печать и текст гарантии берутся из фирменного бланка организации.
• В таблице услуг — название, количество, цена, скидка и сумма. Исполнителей в документе нет: его отдают клиенту, а кто делал работу, видно в заказ-наряде на экране и в ведомости.
• Ссылка на документ действует ограниченное время. Вкладка, открытая несколько часов назад, может ответить «Ссылка устарела» — обновите страницу заказа и нажмите снова.
• Кнопок «Печать» и «Excel» нет у приёмки: документ — дело кассы и бухгалтерии, а в шапке на телефоне нет ширины. Акт осмотра печатает и приёмка.

Где настраивается: Внешний вид всех печатных форм — «Настройки → Организация → Логотип и фирменный бланк»: логотип, контакты, подпись с печатью и текст гарантийных обязательств.

Кто видит: Видит тот, кто видит сам заказ-наряд: касса, управляющий, владелец.

Документы по заказу и клиенту: акт выполненных работ и УПД

Вкладка «Документы» закрытого заказа («+ Акт», «+ УПД»; форма УПД — панелью справа) выдаёт акт выполненных работ (оказанных услуг) одной кнопкой — частному клиенту или юрлицу визита; заказу, оформленному на юрлицо, дополнительно выдаётся УПД. В карточке клиента — «Акт за период» по его частным визитам. Акт по контрагенту за период остался в карточке контрагента.

• Акт по заказу берёт позиции заказа как есть: единица, количество, цена по факту (после скидок) и сумма; итог равен сумме заказа. По одному заказу действует один акт — повторная кнопка ответит номером уже выданного; удалённый акт освобождает номер.
• Акт по клиенту за период собирает его закрытые визиты без привязки к юрлицу: визит, оформленный на ООО, попадает в акт этого ООО, а не водителя.
• Заказчик в акте частного клиента — имя и телефон из карточки, автомобиль — из заказа; ИНН и адрес физлицу не нужны. Юрлицу печатаются реквизиты из карточки контрагента.
• Нумерация актов — своя у каждого нашего юрлица, общая для актов по заказу, по клиенту и по контрагенту. Юрлицо документа — то, от которого оформлен визит (снимок на заказе).
• НДС — по ставке нашего юрлица, внутри цены: «в том числе НДС 5 %» или «НДС не облагается (УСН)». Сумма прописью печатается всегда — её просит бухгалтерия.
• Акт открывается в PDF на фирменном бланке и скачивается в Word; свой шаблон акта из «Шаблоны Word» подходит для всех трёх источников (в нём появились плейсхолдеры клиента, автомобиля и даты заказа).
• УПД — универсальный передаточный документ по форме счёта-фактуры (постановление № 1137 в редакции от 23.01.2026: строка 5б, ОГРНИП с датой у ИП, ставка 22 %). Статус подбирается по НДС юрлица визита: ставка задана — статус 1 (счёт-фактура и акт), «без НДС» — только статус 2 (освобождённые счета-фактуры не выставляют). НДС считается по строкам расчётной ставкой из цены, поэтому сумма налога может отличаться от счёта на копейки.
• Нумерация УПД — своя у каждого нашего юрлица, сквозная; первый номер можно задать больше текущего, чтобы продолжить нумерацию бухгалтерии. Срок — пять календарных дней после закрытия заказа (ст. 168 НК): опоздание форма покажет, но не запретит. Один действующий УПД на заказ; ошибочный не удаляется, а аннулируется — номер остаётся занятым.
• Строка 5 «К платёжно-расчётному документу» подставляется сама, если юрлицо заплатило вперёд: визит в счёте, оплаченном до закрытия, — платёжки этого счёта; визит «из аванса» (расчёты с юрлицами начаты) — последние платёжки-авансы у нашего ИП визита. Постоплата — строка пустая; поле можно поправить руками.
• УПД печатается альбомно без подписи и печати из бланка (факсимиле на счёте-фактуре недопустимо) и выгружается в XML формата ФНС 5.03 для загрузки в Диадок, СБИС, Такском или 1С — подпись ставит оператор. Идентификаторы участников ЭДО (свой и контрагента) попадают в имя файла; пока их нет, файл именуется как отправленный не через оператора.

Где настраивается: Реквизиты и ставка НДС — «Настройки → Организация → Реквизиты»; бланк, подпись и печать — «Логотип и фирменный бланк»; текст акта — «Шаблоны договоров и актов».

Кто видит: Выдать и удалить — право «Формировать договоры и акты» (у управляющего и бухгалтера; кассирам включается в ролях). Открыть PDF — тот, кто видит контрагентов или карточку клиента.