Как работает каждая функция

Откуда взялась скидка в заказе

Скидка в заказе может складываться из нескольких источников, и панель оплаты показывает каждый из них — с суммой и с тем, кто её дал.

• Согласованный запрос — процент или сумма, с именами: кто просил и кто согласовал. Если скидка дана на одну услугу, в строке так и написано: «на «Полировка»».
• Акция — название акции, суммы берутся из её применения.
• Договорная скидка юрлица — процент из карточки контрагента.
• Персональная скидка клиента — процент из карточки клиента.
• Остаток, не покрытый акциями и запросами, показывается источником «юрлицо», «клиент» или «внесена вручную при оформлении» — в этом порядке приоритета.
• Вклад согласованной скидки показывается ровно тот, что она сняла с позиций, — поэтому сумма источников сходится с итогом скидки.
• Согласованную по запросу скидку управляющий может отменить в карточке заказа — кнопка «Отменить скидку» с подтверждением, пока заказ не закрыт. Снимается ровно вклад запроса, позиции и итог пересчитываются, отмена попадает в журнал действий. После отмены по заказу можно дать или запросить новую скидку.

Кто видит: Панель оплаты видит кассир и управляющий; скидку сверх правил согласует управляющий, он же может её отменить.

Скидка по запросу: попросить, отменить, попросить снова

Скидка сверх правил живёт в заказе как запрос: кассир её просит, управляющий решает. Блок «Скидки и акции» в карточке заказа всегда показывает, что со скидкой сейчас.

• У кассира кнопка «Запросить»: два поля — «Скидка, %» и «Причина». Запрос уходит управляющим в Telegram, решение возвращается в карточку. Причина необязательна, но её видит тот, кто решает.
• У управляющего на том же месте кнопка «Дать скидку» — она применяется сразу, без согласования: он и есть тот, кто согласует.
• Что со скидкой сейчас — плашкой в самом верху блока, до выбора акции: сколько скинули, кто просил, когда и с какой причиной. Кнопки решения («Согласовать», «Отклонить») и «Отменить скидку» стоят в той же плашке справа.
• Скидку можно дать не на весь чек, а на одну услугу: в строке услуги, слева от её суммы, стоит значок «%». В окне видно сумму услуги, что уже скинуто и сколько ещё можно, а считать разрешено и процентом, и рублями.
• Сколько скинули с услуги, написано прямо под её суммой — «скидка 585 ₽», а у ждущего решения запроса «скидка 15% — ждёт». Значок «%» в этот момент меняет цвет: красный — скидка стоит, оранжевый — ждёт согласования.
• Скидка на услугу живёт по тем же правилам: управляющий даёт её сам, кассир просит, и она так же отменяется — кнопкой в том же окне.
• Действующая скидка одна НА КАЖДЫЙ охват: скидка на весь чек и скидки на разные услуги друг другу не мешают, а вторую скидку на ту же услугу завести нельзя — сначала решение или отмена.
• После отмены и после отказа форма возвращается: «Скидка 10% отменена управляющим — можно дать новую», и рядом поля для новой.
• Прежние запросы по заказу остаются строкой «Раньше: 10% на «Полировка» — отменена» — видно, что происходило со скидкой, даже когда на её место дали новую.
• Закрытый заказ скидку не меняет: там уже приняты деньги, для этого есть правка оплат.

Кто видит: Просит тот, кто ведёт заказ; решает, отменяет и даёт сразу — управляющий с правом «Согласовывать скидки».

«Оплата не требуется» — заказ на 0 ₽

Если скидка покрыла заказ целиком, платить нечего: вместо формы оплаты появляется плашка «Оплата не требуется — осталось закрыть заказ».

• Так помечается заказ, в котором есть позиции, а итог после скидок равен нулю или меньше.
• Пустой заказ бесплатным не считается: в нём нечего закрывать, и кнопка закрытия не появится.
• Нулевой остаток без полной скидки — это «Оплачено полностью»: разные плашки, разный смысл.

Кто видит: Закрывает заказ сотрудник с правом «Закрытие заказа».

Почему заказ не закрывается

Кнопка закрытия неактивна, пока не выполнены все условия. Причина всегда написана плашкой рядом — система не отказывает молча.

• Заказ не оплачен полностью (баллы клиента учитываются как оплата).
• В заказе есть услуги без исполнителя. Товары (галка «Товар (не услуга)» в прайсе) исполнителя не требуют: у них в строке просто пусто — ни поля, ни красной пометки, и закрытие они не держат. Если товару всё же назначили человека при приёме, имя видно и поле остаётся — назначение можно снять.
• Не указан клиент, если правило точки этого требует (продажи в «Магазине» и визиты автопарка — исключение).
• Нет фото приёмки, когда оно обязательно по правилу точки.
• В заказе нет позиций — закрывать нечего.
• Те же проверки повторяются на сервере: обойти их, нажав кнопку дважды, не получится.

Где настраивается: Правила фото и обязательности клиента — «Система → Настройки → Приём машины».

Кто видит: Право «Закрытие заказа»; правила точки настраивает управляющий.

Когда обязательно фото приёмки

Точка сама решает, для каких заказов фото машины при приёме обязательно. Без него заказ не закроется.

• «Обязательно всегда» — фото нужно каждому заказу (значение по умолчанию).
• «Не требуется» — фото не спрашивается вовсе.
• «Для дорогих работ» — фото нужно, если сумма заказа достигла порога ИЛИ в заказе есть услуга из выбранных категорий (подкатегории считаются вместе с родительской).
• Продажа в «Магазине» фото не требует никогда — там нет машины.
• Достаточно одного фото по заказу; правило проверяется и в панели оплаты, и на сервере при закрытии.
• Кроме фотографий, к заказу можно приложить видео — до 3 минут на ролик. Ограничение не каприз: видео хранится как снято, без сжатия, и одна минута весит примерно столько же, сколько все записи разговоров точки за месяц. Длинный ролик экран не отправит и скажет об этом сразу — снимите короче или разбейте на части. Срок может быть другим: его задаёт поставщик системы, и экран всегда показывает текущий.

Где настраивается: «Система → Настройки → Приём машины»: правило, порог суммы и категории. Потолок длительности видео задаёт поставщик системы.

Кто видит: Настраивает управляющий с правом «Настройки точки».

Услугу делали вдвоём — как поделить оплату

На одну услугу можно назначить нескольких исполнителей (до пяти). Деньги за неё по-прежнему одни: между исполнителями делится сумма, с которой считается зарплата, а цена для клиента не меняется.

• Кнопка с человечками стоит в строке услуги — в заказ-наряде, в кассовой панели и в форме приёма машины. В окне добавляются исполнители, по умолчанию поровну.
• Тумблер «Назначить на все услуги заказа» ставит этот же состав на каждую услугу наряда — обходить строки по одной не нужно. Товары и работы подрядчика он не трогает, а если у каких-то услуг сейчас другие исполнители, окно предупредит, скольких заменит.
• Тумблер «Свои доли» включает ручные проценты (60/40). Сумма долей обязана быть 100 % — иначе сервер не примет.
• Ставка у каждого своя: делится база, а процент берётся из его настроек. При ставках 40 % и 20 % услуга за 1 000 ₽ пополам даст 200 ₽ и 100 ₽.
• Индивидуальная оплата позиции («за эту машину платим 300 ₽») тоже делится по долям, а не удваивается. Если исполнителя заменили целиком — она снимается, как и раньше.
• Выручка в KPI и в «Персонале» делится так же: одна услуга за 1 000 ₽ не даёт двоим по 1 000.
• Сам исполнитель видит это в своём кабинете: под услугой подписано «ваша доля 50 % · вместе с …» — и в «Моих машинах» до закрытия, и в «Заработке» после.
• Занятость по часам, наоборот, не делится: оба заняты всё время работы — фактов «начал / закончил» у системы нет.
• В заказ-наряде на печать и в отчётах в строке услуги перечисляются оба имени.
• Подрядчик и штатные исполнители по-прежнему взаимоисключающи: назначили подрядчика — исполнители с долями снимаются, у него своя ручная выплата.
• В ЗАКРЫТОМ заказе исполнителя тоже можно заменить — это делает управляющий с правом «Менять оплату исполнителя и KPI в заказе». Система спросит подтверждение и пересчитает начисление: у прежнего исполнителя оно снимется, у нового появится.
• Месяц, за который зарплату уже выдавали, так не правится: система откажет — ведомость на руках у людей, и она обязана сходиться. Для такого есть пересчёт от даты.

Кто видит: Право «Назначение исполнителя» — есть у приёмки, кассира и управляющего. В закрытом заказе — только у того, кому доверены деньги исполнителя (право «Менять оплату исполнителя и KPI в заказе»).

Убрать лишнюю услугу из заказа

Пока заказ не закрыт, его состав правится: ошибочно внесённая услуга удаляется крестиком в строке, недостающая добавляется блоком «Допродажа».

• Крестик стоит справа в строке услуги, на телефоне — в шапке карточки позиции, рядом с названием.
• Удаление спрашивает подтверждение: сумма заказа уменьшится, действие попадёт в журнал.
• Уменьшение чека — повод посмотреть глазами: удалённая позиция попадает в «Подозрительные события» (правило «Удалена позиция заказа», отключается в настройках).
• Если клиент списывал баллы, а после удаления они перестали влезать в лимит, излишек возвращается ему сразу.
• Закрытый заказ так не правится — сервер откажет; после закрытия меняются только оплаты (изменить способ или отменить), и то по согласованию.
• Визит, вернувшийся в работу отменой оплаты, состав тоже не правит: зарплата и материалы по нему уже посчитаны закрытием. Примите оплату и закройте его, а новые работы оформите отдельным визитом.

Кто видит: Право «Редактировать заказ-наряды» — есть у приёмки, кассира и управляющего. Удаление всего визита — отдельное право, у кассы его нет.

Удалить визит (завели по ошибке)

Машину оформили ошибочно — не тот номер, дубль записи, клиент уехал не заезжая. Удаление убирает визит с досок и из сводок; удаляет его управляющий, у кассы такой кнопки нет.

• Кнопка — «Ещё → Удалить визит» в шапке заказ-наряда, с подтверждением.
• Визит с принятой оплатой не удаляется: сначала отмените оплату, иначе деньги остались бы в выручке смены без визита.
• Закрытый визит — тоже нет: в нём начислена зарплата и списаны материалы. И визит, вернувшийся в работу отменой оплаты, — по той же причине.
• Запись, по которой визит открыли, снова становится живой: её можно перенести или отменить, а задача ревизии возвращается в ожидание.
• Каждое удаление попадает в журнал действий, уходит управляющим в Telegram и показывается в «Подозрительных событиях» с суммой визита.
• Кассиру ошибочный визит удалять не нужно: состав он правит сам, а разбор пустого визита — вопрос к управляющему.

Где настраивается: Право «Удалять заказ-наряды» — «Система → Настройки → Роли и права», раздел «Заказ-наряды». По умолчанию оно только у управляющего; выдать его кассиру можно тумблером, но тогда пропадает смысл контроля.

Кто видит: Право «Удалять заказ-наряды». Правка состава («Редактировать заказ-наряды») отдельная — она у кассы остаётся.

Изменить оплату (перепутали способ)

Кассир принял оплату не тем способом — например, провёл картой то, что клиент дал наличными. Оплату нельзя переписать молча: кассир отправляет запрос, а применяет его управляющий с правом изменять и отменять оплаты. Кнопки — под списком оплат: и в заказ-наряде, и в кассовом окне.

• Меняется только разбивка по способам (наличные / карта) — итоговая сумма заказа остаётся прежней.
• Безнал юрлица и оплата сертификатом в разбивке не участвуют: за ними счета, акт сверки и реестр сертификатов. Отменить их можно — это соседняя кнопка.
• Оплаты вообще не было — это не правка, а «Отменить оплату»: правка сумму заказа не уменьшает.
• На заказ одновременно допустим один ждущий запрос (правки или отмены); «всё как было» система не примет.
• Решение принимается из Telegram или из карточки заказа; решил один — кнопки гаснут у остальных.
• После согласования пересчитывается сверка уже закрытых смен, куда попали эти оплаты.
• Каждая такая правка попадает в журнал действий и в «Подозрительные события» — без порога, владелец видит все.
• Если оплаты успели измениться после отправки запроса, он не применится — придёт отказ с текущим состоянием.

Где настраивается: Кто получает такие запросы — «Система → Настройки → Согласования».

Кто видит: Запрос отправляет кассир, применяет управляющий с правом «Изменять и отменять оплаты заказа».

Отменить оплату (провели по ошибке)

Оплаты на самом деле не было: провели дважды, пробили не ту машину, ошиблись номером сертификата. Отмена убирает оплату из заказа, смены и выручки. Это не возврат денег клиенту, а исправление ошибки кассира — и как у правки, без права всё идёт через согласование управляющего.

• Кнопка «Отменить оплату» — под списком оплат в заказ-наряде и в кассовом окне; в окне отмечаются конкретные строки, а не сумма.
• Отменить можно любой способ, включая безнал и сертификат: номинал и услуги сертификата возвращаются в реестр отдельной строкой «Возврат» в его журнале.
• Заказ был оплачен полностью и закрыт — после отмены он перестаёт быть оплаченным: возвращается в работу, снова появляется в кассе с остатком, а начисленный за него кэшбек снимается (при повторном закрытии начислится заново).
• Работы и списанные материалы не отменяются: зарплата и склад считают выполненную работу, а не полученные деньги. При повторном закрытии они не задвоятся.
• Пока визит снова не закрыт, его нельзя ни удалить, ни менять состав работ: зарплата и материалы по нему уже посчитаны. Новые работы оформляются отдельным визитом.
• Отмена запрещена, если зарплата за месяц этого заказа уже выплачена, — иначе повторное закрытие переписало бы выданную ведомость. И если этим заказом продали сертификат: сначала аннулируйте бланк в реестре.
• Продажа «Магазина» так не отменяется: чек оформляется и закрывается одной операцией, вернуть его в работу нечем — ошибку в продаже разбирает управляющий.
• Сверка уже закрытых смен пересчитывается: наличных в расчётном остатке станет меньше на отменённую сумму. Факт пересчёта денег кассиром не трогается.
• Каждая отмена попадает в журнал действий и в «Подозрительные события» — без порога: она уменьшает выручку, поэтому владелец видит все.
• Кассирам, принимавшим эту оплату, приходит уведомление с суммой и причиной.

Где настраивается: Кто получает такие запросы — «Система → Настройки → Согласования».

Кто видит: Запрос отправляет кассир, применяет управляющий с правом «Изменять и отменять оплаты заказа».

Печать заказ-наряда и акта осмотра

Документы визита открываются кнопками в шапке заказ-наряда: «Печать» — заказ-наряд PDF на фирменном бланке, «Excel» — тот же документ книгой для бухгалтерии, «Акт (PDF)» в блоке осмотра — схема кузова с метками. Работает и с телефона, и с компьютера.

• PDF открывается новой вкладкой — оттуда его печатают или отправляют клиенту; Excel сразу скачивается файлом.
• На телефоне PDF откроется в просмотрщике: дальше «Поделиться» — отправить в мессенджер или сохранить в «Файлы».
• Документ собирается в момент нажатия: он всегда показывает текущий состав работ, скидки и оплаты — сохранять его «на всякий случай» не нужно.
• Шапка, подпись, печать и текст гарантии берутся из фирменного бланка организации.
• Ссылка на документ действует ограниченное время. Вкладка, открытая несколько часов назад, может ответить «Ссылка устарела» — обновите страницу заказа и нажмите снова.
• Кнопок «Печать» и «Excel» нет у приёмки: документ — дело кассы и бухгалтерии, а в шапке на телефоне нет ширины. Акт осмотра печатает и приёмка.

Где настраивается: Внешний вид всех печатных форм — «Система → Настройки → Фирменный бланк»: логотип, контакты, цвет подвала, подпись с печатью и текст гарантийных обязательств.

Кто видит: Видит тот, кто видит сам заказ-наряд: касса, управляющий, владелец.